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Sozialversicherungsträger – „Übertragung der Verwaltung eines österreichischen Spezialfonds iSd InvFG und AIFMG“ (Jänner 2017)

Aufgabe:
Gegenstand des Verfahrens war die Findung eines neuen Asset Managers für die Verwaltung eines Spezialfonds der Auftraggeberin, wobei die Verwaltung des Spezialfonds vom bisherigen Asset Manager auf einen neuen Asset Manager delegiert werden sollte. Ziel des Verfahrens war es, einen Verwaltungsvertrag zwischen dem Zuschlagsempfänger, der bestehenden Kapitalanlagengesellschaft und der Auftraggeberin abzuschließen.


Lösung:
Zur Umsetzung des Zieles der Auftraggeberin wurde ein 2-stufiges Verhandlungsverfahren mit vorheriger EU-weiter Bekanntmachung im Oberschwellenbereich nach dem „Bestbieterprinzip“ durchgeführt. Durch die Anwendung von präzisen Auswahlkriterien konnten nach der Präqualifikationsphase die besten 3 Bewerber in die 2. Verfahrensstufe zur Legung der Erstangebote eingeladen werden. Zur Präzisierung der abgegebenen Erstangebote wurden Verhandlungsrunden mit allen Bietern durchgeführt und diese im Anschluss zur Legung von Zweitangeboten eingeladen. Mittels Scoringverfahren und unter Beiziehung einer Kommission zur Bewertung der mandatsspezifischen Ausarbeitungen und deren Präsentationen durch die Bieter wurde das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot ermittelt. Nach der Durchführung von Exklusivverhandlungen mit dem ermittelten Bestbieter konnte das Vergabeverfahren mit einer Gesamtdauer von rund 7 Monaten (von der EU-weiten Bekanntmachung bis zum Abschluss des Verwaltungsvertrages) erfolgreich und ohne Anfechtungen zum Abschluss gebracht werden.